周恩来(朱亚文 饰)列席新民学会留学生会议。会上，蔡和森(张念骅 饰)(张隽溢 饰)颁发对勤工俭学观念。他布满豪情的演讲，博得了朋友们的掌声。 宗玉佩(马晓灿 饰)发明宗旭之(袁文康 饰)招妓，与他产生争论，不欢而散。宗玉佩想去外面租房，被陈乔年(代旭 饰)劝下。 邓希贤一行四处辗转，精疲力竭。在赵世炎(李泓良 饰)、聂荣臻(王放 饰)的赞助下，邓希贤等人去施耐德工场做工，并结识了陈毅、李隆郅(李立三)等。 邓希贤发明领班皮埃尔就是在上海骗走他们路费的人，但缺少证据且为了保住事情只能作罢。 法国经济危急激发劳资胶葛，周恩来、蔡和森等加入法国工人罢工。