北平宁平解放，宋晓光和张长根等人出狱。 张正汉(韩青 饰)率队进城接防。许天虎(修庆 饰)率队出城接收改编。这两个阵营里的老敌手，再次狭路重逢。白茹玉深切地关注张正汉，心里深处如同排山倒海。 向红(练束梅 饰)随秦书记作为接收干部进城，她与假意表示前进的关君仁相遇，却不肯与他恢复已隔离的父女关系。 宋晓光渴想与向红团圆，却因心虚而又怕见她。张正汉掉臂向红由衷的剖明，决然与她了断爱情关系。向红面临晓光的惨状以及他的求爱，心如刀绞。 林森并未撤离，而是转上天下，从事奥秘奋斗。他安插奥秘动作，制作狙击、爆炸设计，要给刚进城的共产党一个下马威。白茹玉再次获取这一谍报。 田耕警告张正汉，防备有特务嫌疑的白茹玉。张正汉在梭巡中与白茹玉相遇，彼此的表情都非常庞杂。 敌特趁牛铁柱(文江 饰)松弛之时，埋了地雷。张长根被炸伤，只能躺在病院里听正汉报告解放军入城式的盛况。而此时，林森又在策动差人局的武装暴动……