民国十九年华夏会战后，西北军将军张自忠(吴中天 饰)领着随身部下张竟返家休摄生息，因为常年在外投身军旅，大儿子张廉珍对自忠布满不体谅，冷酷生疏的立场，令自忠想趁此机遇好好修补父子关系。不意返家不久，张自忠在宋哲元约请下，返回军部，成为中心军38师的师长。 另一方面，“不足堂”刀铺来了两名想赖帐不付钱的日本游勇，杜庆之(寇世勋 饰)不肯白白被逼迫，遂出手反抗，打跑日人之余，也种下了往后的隐忧。张自忠接下大任，头一次校阅38师时，发明部队混乱涣散，兵备不及，自忠为整顿戎行，遂筹算向庞炳勋要求增援，未料反被庞炳勋羞耻一番。 自忠苦思对策，以为既然买不起枪炮，不如改练大刀。自忠在亲身前去“不足堂”刀铺的路途中，救了被日人狙击的杜嵩，而合法杜庆之质疑自忠身份，不接下自忠订制五百把大刀的生意之时，张竟带明天将来兵对长城开炮的动静。关东军野心勃勃筹算攻占整个华北地域，张自忠提出扩充大刀队与组一支敢死队奇袭的设法主意，自忠大方激动慷慨的精力深深感动同袍，获取撑持。 自忠再次前去“不足堂”，除了要求杜庆之打造出五百把砍刀外，也进展刀艺高强的杜庆之，能亲赴部队，教授刀法，但是因为戎行预算有限，自忠盼杜庆之能接管借单，不意杜庆之却拒收借单。