早晨，狱卒来到牢房，押送孔子，最初的时刻到了…… 最初时刻，子贡带着雍渠赶到，用夫人南子的亲笔信，救下了孔子，也消除了一场误会。原来，匡地人错将孔子当做了多年前带兵殛毙的阳虎(高发 饰)，想一报前仇…… 师徒们分开匡地，在河滨歇息，何去何从，又有争议。子贡以南子救了孔子有恩为来由，力邀孔子回到卫国从政，子路却以南子淫佚骄奢，主意去陈。孔子思考再三，决议回卫国。 途中，他们经由卫国的属地蒲地。不想，蒲地守将公孙戌起兵反卫，封闭了去卫国的所有路途…… 孔子和子贡、颜回，自动前去商洽，被押进戒备森严的蒲地。公叔戌久闻孔子台甫，心存敬意，设席款待，但决意截留孔子师徒，以防止泄漏风声。两边较劲一番，孔子许诺毫不回卫，公叔戌才准许放孔子师徒通过。然而就在行将出城时，一封偶尔中被官兵捡到的南子给孔子的手札，又让公叔戌拔剑相向，盖住孔子师徒…… 亏得子贡机敏应对，才让公叔戌收剑入鞘，从新放孔子出城。 三岔路口，孔子毅然决议毁约返卫，子贡非常打动。孔子告知子贡，为了实现抱负，本人愿意冒毁约的恶名……
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