许少清(郭晓东 饰)在特高课牢狱援助了被于庆堂出卖的狱友老潘(方舟波 饰)，不意老潘竟是军统内和章德循分庭抗礼的紧张人物。许少清的“尸身”被送回汪伪政治守护局，辛晴(秦岚 饰)以遗孀身份扶柩分开上海，汪伪政治守护局局擅长庆堂误以为许少清乃军统职员，阻挡灵榇，以救活许少清为前提要求军统对他附逆既往不咎。许少清复苏，发明辛晴被于庆堂喂毒晕厥后扣为人质，刘永强(刘小锋 饰)寻踪救出辛晴。刘永强雇请上海“红莲帮”女盗伊文前去重庆军统局窃取秘要设计，欲在特高课和汪伪之间囤积居奇，为己取利。章德安被伊文关入奥秘档案库，险些丧命。